Plik CSV z klientkami przygotowujesz tak: jedna kolumna na jedną informację (imię, nazwisko, telefon, e-mail, notatki), nagłówki w pierwszym wierszu, jeden format telefonu, zapis w kodowaniu UTF-8 i usunięte duplikaty. Taki plik wgrasz do Bookito samodzielnie albo z opiekunem migracji. Zawiera kontakty. Historię wizyt, notatki i cennik przenosi opiekun osobno.
Najważniejsze informacje
- Minimalny zestaw kolumn to Imię, Nazwisko, Telefon, E-mail i Notatki. Telefon jest najważniejszym polem.
- Zapisuj plik jako CSV UTF-8, żeby polskie znaki się nie zepsuły.
- Telefony zapisuj w jednym formacie, najlepiej z prefiksem +48. Bookito normalizuje numery, ale zbędne znaki i numer ukryty w notatce pogarszają dopasowanie.
- Kreator importu pokazuje podgląd i błędy przed zapisem, a plik może mieć do 10 MB.
- Samodzielny import obejmuje kontakty. Historię wizyt przenosi opiekun migracji, więc nie musisz jej upychać w tym pliku.
Jakie kolumny powinien mieć plik CSV z bazą klientek?
Pięć kolumn: Imię, Nazwisko, Telefon, E-mail, Notatki. Nagłówki w pierwszym wierszu, jedna informacja w jednej komórce. Nie sklejaj danych, na przykład "Anna Kowalska, 000 000 000". Kolumny puste są dopuszczalne, jeśli czegoś nie masz, na przykład e-maila.
Szablon do skopiowania, z trzema przykładowymi wierszami (numery są zmyślone):
| Imię | Nazwisko | Telefon | Notatki | |
|---|---|---|---|---|
| Anna | Kowalska | +48 000 000 000 | anna@przyklad.pl | Woli poranki. Ostatnia wizyta 2026-03-14. |
| Marta | Nowak | +48 000 000 000 | Alergia na jeden z żeli. | |
| Ewa | Wiśniewska | +48 000 000 000 | ewa@przyklad.pl | Hybryda co 3 tygodnie. |
Po zapisie jako CSV plik w edytorze tekstu wygląda tak:
Imię;Nazwisko;Telefon;E-mail;Notatki
Anna;Kowalska;+48 000 000 000;anna@przyklad.pl;Woli poranki. Ostatnia wizyta 2026-03-14.
Marta;Nowak;+48 000 000 000;;Alergia na jeden z żeli.
Polski Excel zwykle rozdziela kolumny średnikiem, inne programy przecinkiem. Kreator importu rozpoznaje kodowanie i separator, ale zawsze sprawdź podgląd.
Jak zapisać arkusz Excel jako CSV, żeby polskie znaki się nie zepsuły?
Wybierz przy zapisie format CSV UTF-8. Jeśli po imporcie widzisz "Ma?gorzata" albo krzaki zamiast ą, ć, ę, ł, ń, ó, ś, ź, ż, plik zapisał się w złym kodowaniu. Kroki:
- Uporządkuj dane: nagłówki w pierwszym wierszu, bez pustych wierszy i pomocniczych kolumn z boku.
- Wybierz Plik, Zapisz jako.
- Z listy formatów wybierz "CSV UTF-8 (rozdzielany przecinkami)". To osobna pozycja na liście.
- Zapisz i potwierdź, że zachowujesz format CSV.
- Otwórz zapisany plik i sprawdź nazwisko z ogonkiem.
W Arkuszach Google wybierz Plik, Pobierz, wartości rozdzielane przecinkami (.csv). Jeśli Twój Excel nie ma opcji UTF-8, otwórz plik w LibreOffice Calc i wybierz kodowanie UTF-8 przy zapisie.
Jak ujednolicić numery telefonów przed importem?
Przyjmij jeden format w całym pliku. Na przykład +48 i dziewięć cyfr. Zasady:
- Usuń myślniki, nawiasy i podwójne spacje.
- Excel potrafi obciąć zero z początku numeru. Ustaw dla kolumny Telefon format Tekst, zanim wpiszesz numery.
- Trzymaj numer w kolumnie Telefon, nie w notatce. Klientka z numerem ukrytym w notatce wjedzie do systemu jako nowa osoba.
- Dla numerów spoza Polski dopisz prefiks kraju z plusem.
Telefon decyduje o dopasowaniu klientki przy rezerwacji. Błąd w numerze to klientka, której przypomnienie nie dojdzie.
Co zrobić z duplikatami klientek w pliku?
Usuń je przed wgraniem. Ujednolić telefony, posortuj po telefonie, a potem użyj funkcji Usuń duplikaty (zakładka Dane w Excelu). Dwa zapisy tego samego numeru ("000000000" i "000 000 000") Excel potraktuje jako różne osoby, dlatego formaty ujednolicasz najpierw. Duplikaty z tym samym e-mailem sprawdź osobno.
Kreator importu pomija duplikaty dopasowane po telefonie i e-mailu, ale Twój plik to nadal Twoja odpowiedzialność: jeśli ta sama osoba ma dwa różne numery, system uzna ją za dwie klientki. Jeśli pomyłka jednak wejdzie do systemu, import klientów można cofnąć w ciągu 7 dni od wgrania. Sprawdź to w kreatorze.
Jakie błędy w pliku zdarzają się najczęściej?
- Imię i nazwisko w jednej komórce, na przykład "Anna Kowalska".
- Telefon z literami albo komentarzem, na przykład "000 000 000 (córka)".
- Numer obcięty z pierwszej cyfry przez Excel.
- Kilka e-maili w jednej komórce.
- Nagłówki dopisane w środku pliku albo wiersz z sumą na końcu.
- Notatka z danymi, które nie są potrzebne w pracy, na przykład sprawami prywatnymi klientki.
Przejrzyj plik pod tym kątem, zanim go wgrasz. Kilka minut sprawdzenia oszczędza godzinę poprawek po fakcie.
Lista kontrolna przed wgraniem
- Nagłówki: Imię, Nazwisko, Telefon, E-mail, Notatki.
- Jedna informacja w jednej komórce.
- Telefony w jednym formacie, bez obciętych zer.
- Plik zapisany jako CSV UTF-8, polskie znaki wyglądają dobrze.
- Duplikaty usunięte, puste wiersze i zbędne kolumny wycięte.
- Zbędne dane osobowe (na przykład sprawy prywatne klientek) usunięte z notatek.
- Kopia oryginalnego pliku zapisana w drugim miejscu.
Najczęściej zadawane pytania
Jak przygotować plik CSV z klientkami do importu do systemu rezerwacji?
Zrób tabelę z kolumnami Imię, Nazwisko, Telefon, E-mail, Notatki, usuń duplikaty, ujednolić telefony i zapisz jako CSV UTF-8. Wgraj plik w kreatorze importu i sprawdź podgląd.
Jakie kolumny powinien mieć plik CSV z bazą klientek?
Imię, Nazwisko, Telefon, E-mail i Notatki. Telefon jest najważniejszy. Pozostałe możesz zostawić puste, jeśli ich nie masz.
Jak zapisać arkusz Excel jako CSV, żeby polskie znaki się nie zepsuły?
Wybierz Plik, Zapisz jako i format CSV UTF-8. Po zapisie otwórz plik i sprawdź nazwisko z ogonkiem. Jeśli widzisz znaki zapytania, zapisz plik jeszcze raz w UTF-8.
Jak ujednolicić numery telefonów przed importem?
Przyjmij jeden format, na przykład +48 i dziewięć cyfr, usuń myślniki i nawiasy, a kolumnę Telefon ustaw jako tekst, żeby Excel nie obcinał zer.
Co zrobić z duplikatami klientek w pliku?
Ujednolić telefony, posortuj po telefonie i użyj funkcji Usuń duplikaty. Potem sprawdź ręcznie duplikaty z tym samym e-mailem.
Co dalej?
Jeśli nie jesteś pewien, czy wgrywać plik sam, przeczytaj porównanie importu CSV z migracją z opiekunem. Jeśli startujesz od Excela, zobacz plan dla salonu z wieloletnim arkuszem, a jeśli od zeszytu, poradnik o przepisaniu zeszytu. Całą kolejność kroków masz w checkliście migracji.
Masz plik gotowy? Załóż konto i wgraj kontakty na próbę.
