Import klientów z pliku CSV do systemu rezerwacji wystarczy, gdy potrzebujesz samych kontaktów i chcesz zrobić wszystko sam. Migracja z opiekunem obejmuje więcej: opiekun przenosi klientki z danymi kontaktowymi, historię wizyt, notatki i cennik z czasami trwania usług, a Ty potwierdzasz gotowy wynik.
Najważniejsze informacje
- Samodzielny import CSV w panelu obejmuje kontakty: imię, nazwisko, telefon, e-mail i notatki.
- Migracja z opiekunem obejmuje też historię wizyt oraz cennik z czasami trwania usług. Wynik zatwierdzasz Ty. Własną kopię plików ze starego systemu zachowaj w obu wariantach.
- Przy samodzielnym imporcie nikt nie loguje się na Twoje konto w starym systemie.
- Opiekun ustala z Tobą zakres i pokazuje wynik do zatwierdzenia przed startem. Nic nie trafia do Twojego konta bez Twojego potwierdzenia.
- Dostęp opiekuna do starego konta jest opcjonalny i wymaga Twojego upoważnienia.
Czym różni się import CSV od migracji z opiekunem?
Ścieżki różnią się zakresem i tym, kto prowadzi drogę do wyniku. Tabela do skopiowania:
| Kryterium | Import CSV samodzielnie | Migracja z opiekunem |
|---|---|---|
| Co się przenosi | kontakty i notatki z pliku | klientki z kontaktami, historia wizyt, notatki, cennik z czasami trwania usług |
| Historia wizyt | nie | tak, przenosi opiekun |
| Kto pobiera dane ze starego systemu | Ty | opiekun, na podstawie Twojego upoważnienia albo plików, które mu przekażesz |
| Kto czyści plik | Ty | Ty, z podpowiedziami opiekuna |
| Kto sprawdza wynik | Ty, w podglądzie kreatora | Ty i opiekun, wynik do zatwierdzenia |
| Hasło do starego konta | nie podajesz | potrzebne upoważnienie, jeśli opiekun ma pracować na Twoim koncie; przy przekazaniu samych plików hasło nie jest potrzebne |
| Ryzyko | pomyłka w mapowaniu kolumn | niższe, bo drugi człowiek patrzy na wynik |
| Dla kogo | Excel, zeszyt, system z przyciskiem eksportu, czysty plik, sama baza kontaktów | każdy, kto chce mieć historię i notatki w Bookito albo nie ma czasu na czyszczenie plików |
| Czas | zależy od porządku w pliku | zależy od systemu i dostępności opiekuna |
Kiedy import CSV w zupełności wystarczy?
Wystarczy, gdy potrzebujesz samych kontaktów i masz plik z kolumnami imię, nazwisko, telefon, e-mail i notatki, a stary system albo arkusz pozwala Ci go pobrać. Tak jest zwykle przy Excelu, zeszycie, Fresha, Calendesk i innych systemach z przyciskiem eksportu klientów. Kreator importu pokazuje podgląd i błędy przed zapisem, a plik ma limit 10 MB. Jak ułożyć plik, opisaliśmy w poradniku o przygotowaniu CSV.
Jak wygląda wgranie pliku w kreatorze?
Wybierasz plik, a kreator rozpoznaje kodowanie i separator kolumn. Następnie proponuje przypisanie kolumn po nagłówkach, które sprawdzasz wzrokiem. Przed zapisem widzisz podgląd i listę wierszy z błędami. Kreator pomija duplikaty dopasowane po telefonie i e-mailu, a pojedynczy zły wiersz nie powinien zatrzymać całości. Po zapisie sprawdź kilkanaście klientek. Jeśli coś się nie zgadza, popraw plik i wgraj go ponownie.
Kiedy lepiej poprosić o migrację z opiekunem?
Warto, gdy chcesz mieć w Bookito historię wizyt, notatki i cennik, gdy stary system nie ma wygodnego eksportu, baza jest duża albo nie masz czasu na czyszczenie pliku. Opiekun migracji ustala z Tobą zakres, przenosi klientki z danymi kontaktowymi, historię wizyt, notatki i cennik z czasami trwania usług i pokazuje wynik. Nic nie trafia do Twojego konta bez Twojego potwierdzenia. Zostaje z Tobą do pierwszej wizyty w nowym grafiku.
Zgłaszasz się przez formularz na bookito.pl/migracja albo na kontakt@bookito.pl. Samo założenie konta nie uruchamia przenosin. Zakres ustalasz z opiekunem.
Jak podjąć decyzję w trzech pytaniach?
- Czy stary system pozwala pobrać plik z klientkami? Jeśli tak, import samodzielny jest realny.
- Czy plik jest czysty, czy wymaga godzin poprawek? Jeśli wymaga, rozważ pomoc opiekuna przy zakresie i sprawdzeniu.
- Czy chcesz, żeby ktoś drugi sprawdził wynik, zanim zobaczą go klientki? Jeśli tak, wybierz migrację z opiekunem.
Możesz też zacząć od próby: wgraj 100 klientek sam i oceń, ile pracy zajęło. Jeśli za dużo, zgłoś się do opiekuna z resztą bazy.
Co się dzieje z historią wizyt przy imporcie z CSV?
Samodzielny import CSV historii nie obejmuje: plik z kontaktami to lista osób, nie zapis wizyt. Historię wizyt przenosi opiekun migracji w drugiej ścieżce, a Ty zatwierdzasz wynik. Niezależnie od ścieżki pobierz własną kopię historii ze starego systemu i wpisz do notatek to, co potrzebne w pracy: uczulenia, formuły, rytm powrotów. Zobacz też tekst czy stracę historię wizyt.
Ile kosztuje pełna migracja z pomocą zespołu?
W cenniku Bookito nie ma osobnej pozycji za migrację: abonament to Go 199 zł netto miesięcznie i Max 399 zł netto miesięcznie, a okres próbny trwa 30 dni i obejmuje do 30 rezerwacji. Zakres pomocy i ewentualne koszty dodatkowe potwierdź z opiekunem przed startem, najlepiej na piśmie.
Czy podawać hasło do starego systemu?
Przy samodzielnym imporcie kontaktów nie musisz. Jeśli stary system pozwala pobrać plik, a wystarczą Ci same kontakty, wybierz plik i nie oddawaj hasła. Jeśli chcesz mieć w Bookito historię wizyt, opiekun może potrzebować pracy na Twoim koncie albo na plikach, które mu przekażesz. Jeśli nie pozwala, a chcesz, żeby opiekun pobrał kontakty z Twojego konta, potrzebne jest Twoje upoważnienie. Sprawdź wcześniej regulamin starego systemu, czy dopuszcza udostępnienie dostępu osobie trzeciej. Zasady opisaliśmy w tekście o bezpieczeństwie danych logowania przy migracji.
Najczęściej zadawane pytania
Czy lepiej samodzielnie zaimportować klientki z pliku CSV, czy poprosić o pełną migrację?
Jeśli potrzebujesz samych kontaktów, masz czysty plik i czas na samodzielne poprawki, import samodzielny wystarczy. Jeśli chcesz też historię wizyt i cennik, albo stary system nie ma eksportu, albo nie masz czasu, poproś opiekuna o migrację.
Co się dzieje z historią wizyt przy imporcie z CSV?
Samodzielny import CSV jej nie obejmuje. Historię wizyt przenosi opiekun migracji, a Ty potwierdzasz wynik. Własną kopię plików zachowaj niezależnie od ścieżki.
Ile kosztuje pełna migracja z pomocą zespołu?
W cenniku nie ma osobnej pozycji za migrację. Potwierdź zakres i koszty z opiekunem na piśmie przed startem.
Kiedy import CSV w zupełności wystarczy?
Gdy masz plik z imieniem, telefonem, e-mailem i notatkami, a Twój system albo arkusz pozwala go pobrać. Wystarczy też przy zeszycie i Excelu.
Co oznacza migracja concierge?
To nazwa robocza pomocy opiekuna: człowiek przenosi klientki, historię wizyt, notatki i cennik razem z Tobą, a Ty potwierdzasz gotowy wynik.
Co dalej?
Ogólny plan znajdziesz w tekście jak przenieść dane klientów do nowego systemu.
Chcesz zacząć od pliku? Załóż konto i wgraj kontakty na próbę.
