Nie, przy zmianie systemu nie stracisz historii wizyt klientek: opiekun migracji Bookito przenosi ją razem z klientkami, notatkami i cennikiem, a Ty potwierdzasz gotowy wynik. Zanim wypowiesz stare konto, zachowaj też własną kopię plików ze starego systemu, bo po wypowiedzeniu dostęp do danych może zniknąć.
Najważniejsze informacje
- Opiekun migracji przenosi klientki z danymi kontaktowymi, historię wizyt, notatki oraz cennik z czasami trwania usług. Ty potwierdzasz gotowy wynik.
- Samodzielny import CSV w panelu obejmuje tylko kontakty: imię, nazwisko, telefon, e-mail, notatki. Historię wizyt przenosi opiekun.
- Własną kopię historii zachowujesz jako plik ze starego systemu (PDF, CSV albo Excel, zależnie od dostawcy).
- Eksport rób przed wypowiedzeniem. Po zakończeniu umowy dostęp do danych może zniknąć, a tę zasadę sprawdź w swoim regulaminie.
- Ważne informacje, jak uczulenia czy formuły, warto mieć w notatkach klientek, bo to je zobaczysz przy rezerwacji.
Czy zmieniając system rezerwacji, stracę historię wizyt klientek?
Nie, jeśli zgłosisz się do opiekuna migracji. Przenosi on klientki razem z historią wizyt, notatkami i cennikiem, a gotowy wynik pokazuje Ci do zatwierdzenia. Nic nie trafia na żywo bez Twojego potwierdzenia. Zgłaszasz się przez formularz na bookito.pl/migracja albo na kontakt@bookito.pl.
Własna kopia to dodatkowe zabezpieczenie, nie obowiązek wobec Bookito. Jak ją pobrać, zależy od dostawcy:
- Booksy. Opisuje w pomocy eksport danych na wniosek właściciela, wysłany e-mailem z jego adresu, z podaniem rodzaju danych (w tym rezerwacji). Czas realizacji według Booksy to do 5 dni roboczych.
- Fresha. W liście Appointments filtrujesz po klientce albo dacie i eksportujesz do PDF, CSV albo Excel.
- Pozostałe systemy. Sprawdź w swoim panelu i w pomocy dostawcy. Jeśli nie ma przycisku eksportu, poproś dostawcę o dane pisemnie i zachowaj odpowiedź.
Co przenosi opiekun, a co robisz sam?
Tabela do skopiowania.
| Z historii wizyt | Kto i jak |
|---|---|
| Lista wizyt, usługi, daty | przenosi opiekun, Ty potwierdzasz wynik |
| Notatki do klientek | przenosi opiekun; sprawdź uczulenia dwa razy |
| Cennik z czasami trwania usług | przenosi opiekun |
| Własna kopia plików (PDF, CSV, Excel) | pobierasz Ty ze starego systemu |
| Samodzielny plik CSV w panelu | tylko kontakty i notatki, bez historii |
| Zadatki zapłacone w starym systemie | rozliczasz osobno z klientkami |
Uwaga o notatkach: nie zakładaj, że eksport listy klientów zawiera notatki. Otwórz plik i sprawdź kolumny. Jeśli notatek brakuje, a są ważne dla zdrowia i bezpieczeństwa klientki, powiedz o tym opiekunowi na początku.
Przykład wpisu w notatce klientki:
Ostatnia wizyta 2026-03-14. Rzęsy 1:1, uzupełnienie co 3 tygodnie. Klej hipoalergiczny, uczulenie na standardowy.
Co zrobić przed wypowiedzeniem starego systemu?
Przejdź tę listę w kolejności:
- Pobierz listę klientów i listę wizyt, jeśli system na to pozwala.
- Otwórz pliki i sprawdź, czy mają polskie znaki, wszystkie lata i kolumny, których potrzebujesz.
- Zapisz każdy plik w dwóch miejscach i opisz datę eksportu w nazwie.
- Zgłoś się do opiekuna i ustal, co przenosicie. Poproś o pokazanie wyniku do zatwierdzenia.
- Sprawdź kilkanaście klientek, w tym te z uczuleniami.
- Zapytaj księgową, jak długo musisz przechowywać dokumenty związane z wizytami i płatnościami.
- Dopiero wtedy wyślij wypowiedzenie.
Jak przenieść notatki i formuły z kart klientek do nowego systemu?
Powiedz opiekunowi, które notatki są dla Ciebie kluczowe, a po przeniesieniu sprawdź je w kartach klientek. Jeśli wgrywasz same kontakty z pliku CSV, dodaj kolumnę Notatki i wypełnij ją przed wgraniem. Szczegóły układu kolumn masz w poradniku o przygotowaniu CSV i w przykładzie z salonem z wieloletnim Excelem. Pełną tabelę rodzajów danych znajdziesz w tekście co przenosimy, a czego nie.
Co tracisz, a czego nie tracisz?
Przy migracji z opiekunem nie tracisz historii wizyt ani notatek. Tracisz natomiast to, czego nie przenosimy: opinie ze starego systemu, zapłacone zadatki, zgody marketingowe i dane kart. Najczęstszy błąd to wypowiedzenie starego systemu w dniu, w którym zaczyna działać nowy. Wtedy własna kopia plików często nie istnieje, a po wypowiedzeniu dostęp do konta bywa ograniczony. Dlatego eksport robisz na początku, a wypowiedzenie na samym końcu.
Jak długo historia wizyt jest dostępna w starym systemie?
Nie ma jednej reguły. Dostęp po wypowiedzeniu zależy od regulaminu dostawcy. Zanim wyślesz wypowiedzenie, sprawdź w swoim regulaminie, co dzieje się z danymi po zakończeniu umowy i jak długo możesz je pobrać. Do tego czasu nie zakładaj, że dane będą na Ciebie czekać.
Czy można zachować informację o ostatniej wizycie klientki po migracji?
Tak. Historia wizyt przeniesiona przez opiekuna zawiera daty wizyt, a dla pewności możesz dopisać datę ostatniej wizyty na początku notatki, na przykład "ostatnia wizyta 2026-03-14". Przy samodzielnym imporcie CSV taki wpis w notatce jest jedynym sposobem, żeby ją zachować.
Najczęściej zadawane pytania
Czy zmieniając system rezerwacji, stracę historię wizyt klientek?
Nie. Opiekun migracji Bookito przenosi historię wizyt razem z klientkami, notatkami i cennikiem, a Ty potwierdzasz gotowy wynik. Zachowaj też własną kopię plików ze starego systemu, zanim go wypowiesz.
Jak przenieść notatki i formuły z kart klientek do nowego systemu?
Powiedz opiekunowi, które notatki są kluczowe, i sprawdź je po przeniesieniu. Przy samodzielnym imporcie CSV dopisz je w kolumnie Notatki przed wgraniem.
Jak długo historia wizyt jest dostępna w starym systemie?
Zależy od regulaminu dostawcy. Sprawdź w swoim regulaminie, co dzieje się z danymi po wypowiedzeniu, i pobierz dane wcześniej.
Czy można zachować informację o ostatniej wizycie klientki po migracji?
Tak. Daty wizyt przenosi opiekun, a dla pewności dopisz ostatnią wizytę na początku notatki. Przy samodzielnym imporcie CSV to jedyny sposób.
Źródła
- Booksy, pomoc: Co zrobić, aby otrzymać eksport wszystkich danych
- Fresha, pomoc: Export your client list
Co dalej?
Jeśli wahasz się, jak wgrać kontakty, zobacz porównanie importu CSV z pomocą opiekuna. Ogólny schemat opisaliśmy w tekście jak przenieść dane klientów do nowego systemu.
Chcesz wgrać kontakty na próbę? Załóż konto i przenieś klientki z notatkami.
